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觀點網(wǎng)訊：2月22日，成都興城人居地產(chǎn)投資集團股份有限公司發(fā)布2023 年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券發(fā)行金額上限為15億元，期限3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行人主體評級為AA，債券信用評級為AAA。債券采用固定利率發(fā)行，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

募集說明書顯示，發(fā)行人本期中期票據(jù)發(fā)行金額擬全部用于償還“20人居地產(chǎn)PPN001”和“20人居地產(chǎn)PPN002”的本金。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還債務融資工具余額為50.07億元，其中定向工具22.00億元，公司債15.00億元，CMBS13.1億元。

債券發(fā)行日為2023年2月27日-2023年2月28日。牽頭主承銷商兼任簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為成都銀行股份有限公司。

關鍵詞： 債券本金