統(tǒng)計(jì)局：2022全年滬深交易所A股累計(jì)籌資1.51萬億元

【資料圖】

2月28日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

根據(jù)報(bào)告，全年全國一般公共預(yù)算收入203703億元，比上年增長0.6%；其中稅收收入166614億元，下降3.5%。全國一般公共預(yù)算支出260609億元，比上年增長6.1%。全年新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超4.2萬億元，其中累計(jì)退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款2.46萬億元，新增減稅降費(fèi)超1萬億元，辦理緩稅緩費(fèi)超7500億元。

全年社會(huì)融資規(guī)模增量32.0萬億元，按可比口徑計(jì)算，比上年多0.7萬億元。年末社會(huì)融資規(guī)模存量344.2萬億元，按可比口徑計(jì)算，比上年末增長9.6%，其中對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額212.4萬億元，增長10.9%。年末全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額264.4萬億元，比年初增加25.9萬億元，其中人民幣各項(xiàng)存款余額258.5萬億元，增加26.3萬億元。全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額219.1萬億元，增加20.6萬億元，其中人民幣各項(xiàng)貸款余額214.0萬億元，增加21.3萬億元。人民幣普惠金融貸款余額32.1萬億元，增加5.6萬億元。

年末主要農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)（農(nóng)村信用社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行）人民幣貸款余額267195億元，比年初增加24702億元。全部金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)貸款余額560361億元，增加11522億元。其中，住戶短期消費(fèi)貸款余額93473億元，減少90億元；住戶中長期消費(fèi)貸款余額466888億元，增加11613億元。

全年滬深交易所A股累計(jì)籌資15109億元，比上年減少1634億元。滬深交易所首次公開發(fā)行上市A股341只，籌資5704億元，比上年增加353億元，其中科創(chuàng)板股票123只，籌資2520億元；滬深交易所A股再融資（包括公開增發(fā)、定向增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股）9405億元，減少1986億元。北京證券交易所公開發(fā)行股票83只，籌資164億元。全年各類主體通過滬深北交易所發(fā)行債券（包括公司債券、資產(chǎn)支持證券、國債、地方政府債券和政策性銀行債券）籌資64494億元，其中滬深交易所共發(fā)行上市基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）13只，募集資金419億元。全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司6580家，全年掛牌公司累計(jì)股票籌資232億元。

全年發(fā)行公司信用類債券13.7萬億元，比上年減少1.0萬億元。

全年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長4.6%。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9726億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12712億元。支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付3791億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款及給付3937億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款7757億元。

深交所：2022年累計(jì)支持房企發(fā)行公司債773億元 有序擴(kuò)寬房企募資用途

據(jù)深交所微信公眾號(hào)，日前，深交所組織召開房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體座談會(huì)，深入調(diào)研了解房地產(chǎn)支持政策的落地成效和房企生產(chǎn)經(jīng)營、資本運(yùn)作情況及面臨的挑戰(zhàn)，聽取相關(guān)房企及中介機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)一步做好政策落實(shí)等意見建議。

觀點(diǎn)新媒體了解到，參會(huì)市場(chǎng)主體圍繞股權(quán)融資、債券融資、公司經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)化解等進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)交流，并就進(jìn)一步優(yōu)化再融資并購重組制度、提升審核效率，健全房企債券融資機(jī)制、提升投資者參與積極性，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場(chǎng)建設(shè)等提出建設(shè)性的意見建議。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。深交所將和地方政府、行業(yè)主管部門、國資監(jiān)管部門、市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)各方一道，密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，切實(shí)發(fā)揮好市場(chǎng)組織和平臺(tái)樞紐作用，干實(shí)事，謀實(shí)招，求實(shí)效，鼓勵(lì)房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發(fā)行以資產(chǎn)信用為支持的CMBS、不動(dòng)產(chǎn)持有型ABS、綠色債券等固收產(chǎn)品，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

據(jù)悉，股權(quán)融資方面，2022年11月股權(quán)融資5項(xiàng)措施發(fā)布以來，深市共計(jì)9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融資預(yù)案及并購重組方案，擬合計(jì)募集資金434.40億元。債券融資方面，2022年以來，深市累計(jì)支持房企發(fā)行公司債券773.30億元，發(fā)行資產(chǎn)支持證券982.86億元，保障房企增量融資與接續(xù)融資需求，有序拓寬優(yōu)質(zhì)房企募集資金用途；落地房企“央地合作”增信新模式，累計(jì)達(dá)成相關(guān)信用保護(hù)合約或憑證8筆，名義本金合計(jì)12.40億元，撬動(dòng)房企融資30余億元。

基礎(chǔ)設(shè)施REITs方面，發(fā)布保障性租賃住房REITs指引，落地市場(chǎng)首單相關(guān)產(chǎn)品，積極服務(wù)構(gòu)建多主體供給、多渠道保障、租購并舉住房制度。風(fēng)險(xiǎn)化解方面，多措并舉支持優(yōu)質(zhì)房企紓困出險(xiǎn)房企，大力推動(dòng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解處置，2022年以來多家房企通過債券展期、回售撤銷、回售轉(zhuǎn)售等市場(chǎng)化方式緩解債務(wù)壓力。

中國奧園：已與主要境外債權(quán)人達(dá)成條款書 以暫緩償還債務(wù)安排

2月28日晚，中國奧園集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，與集團(tuán)的主要境外債權(quán)人已就集團(tuán)重大境外債務(wù)的建議暫緩償還債務(wù)安排的條款進(jìn)行建設(shè)性討論。

經(jīng)過有關(guān)討論后，奧園集團(tuán)宣布，若干境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組（約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%）已原則上書面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款不具法律約束力的條款書。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，建議暫緩償還債務(wù)安排擬達(dá)成以下主要目標(biāo)：在全面重組磋商期間，亟需為集團(tuán)境外運(yùn)營提供穩(wěn)定性，并為所有債權(quán)人保留集團(tuán)價(jià)值；提供穩(wěn)定平臺(tái)，以促進(jìn)與潛在戰(zhàn)略投資者的磋商，以期達(dá)成全面重組的預(yù)期結(jié)果；及增加透明度，并為債權(quán)人提供監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)情況及全面重組進(jìn)展的有效途徑。

奧園應(yīng)支付或促使支付下列同意費(fèi)：向自暫緩償還債務(wù)協(xié)議生效日期起第15個(gè)營業(yè)日之日或之前簽署/同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的各債權(quán)人支付金額為截至早期同意費(fèi)截止日欠付該債權(quán)人的境外債務(wù)本金額0.25%及一般同意費(fèi)；

向自暫緩償還債務(wù)協(xié)議生效日期起滿一個(gè)歷月之日或之前簽署/同意暫緩償還債務(wù)協(xié)議的債權(quán)人支付一般同意費(fèi)，金額為截至相關(guān)同意暫緩償還債務(wù)安排的債權(quán)人作出有關(guān)簽立/同意之日欠付該債權(quán)人的境外債務(wù)本金額0.5%，惟前提為暫緩償還債務(wù)安排于上述簽立/同意之日并未被終止。

奧園及其財(cái)務(wù)及法律顧問正與臨時(shí)小組的財(cái)務(wù)及法律顧問緊密合作，以期就最終文件達(dá)成協(xié)定，并于未來數(shù)周內(nèi)落實(shí)有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的建議暫緩償還債務(wù)安排。奧園鼓勵(lì)境外優(yōu)先票據(jù)持有人在達(dá)成協(xié)定時(shí)簽署暫緩償還債務(wù)協(xié)議，并將刊發(fā)進(jìn)一步公告，以便境外優(yōu)先票據(jù)持有人了解進(jìn)展?fàn)顩r及彼等簽署暫緩償還債務(wù)協(xié)議的方式。

同時(shí)，奧園表示亦繼續(xù)與其他主要境外債權(quán)人就公司其他境外債務(wù)工具的獨(dú)立暫緩償還債務(wù)安排進(jìn)行討論，公司希望就該等暫緩償還債務(wù)安排的條款（與暫緩償還債務(wù)條款書的條款基本相同）盡快達(dá)成協(xié)定。

建議暫緩償還債務(wù)安排如獲實(shí)施，將為集團(tuán)與主要境外債權(quán)人就全面重組條款的磋商提供一個(gè)穩(wěn)定的平臺(tái)。奧園的財(cái)務(wù)顧問繼續(xù)協(xié)助公司與所有相關(guān)持份者進(jìn)行討論及制定全面重組方案。奧園最終旨在落實(shí)全面財(cái)務(wù)重組，為集團(tuán)提供可持續(xù)性的資本架構(gòu)，為所有持份者創(chuàng)造長期價(jià)值。

另外，應(yīng)該公司要求，中國奧園股份自2022年4月1日（星期五）上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買賣并將繼續(xù)暫停買賣直至進(jìn)一步通知。

華發(fā)股份60億元定增申請(qǐng)獲上交所受理

2月28日，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，上交所對(duì)華發(fā)股份報(bào)送的滬市主板上市公司發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為該項(xiàng)申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

華發(fā)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。華發(fā)股份將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)悉，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括華發(fā)集團(tuán)在內(nèi)的不超過三十五名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過63,500萬股（含63,500萬股），本次募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過60億元，擬用募集資金投入金額為60億元。

京能置業(yè)擬籌劃定增 用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目

2月28日，京能置業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的提示性公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，保障公司長期可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定財(cái)務(wù)狀況，京能置業(yè)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

本次發(fā)行尚需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且最終以上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致京能置業(yè)控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)為本次發(fā)行實(shí)施的前提條件，能否取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得時(shí)間均存在不確定性。同時(shí)，本次發(fā)行亦存在因市場(chǎng)環(huán)境以及其他原因被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

截止目前，京能置業(yè)籌劃的向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，尚處于初期籌劃階段。

遠(yuǎn)洋集團(tuán)與遼沈銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 就房地產(chǎn)開發(fā)貸等展開合作

2月28日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)全資附屬公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)（遼寧）有限公司與遼沈銀行股份有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議約定，雙方將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在房地產(chǎn)開發(fā)貸款、債券投資、存量融資服務(wù)、按揭貸款等領(lǐng)域展開合作，以鞏固和擴(kuò)大雙方在各自領(lǐng)域中的業(yè)務(wù)能力和市場(chǎng)影響力，助力房地產(chǎn)長效機(jī)制的建立。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，遠(yuǎn)洋集團(tuán)深耕沈陽、大連已有15年以上，在大連、沈陽等城市已打造二十余個(gè)精品項(xiàng)目，累計(jì)開發(fā)面積超800萬平米，銷售額近千億。

近3個(gè)月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已先后與中國工商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行、北京銀行、浦發(fā)銀行、北京農(nóng)商銀行、遼沈銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，累計(jì)獲得授信額度超1300億元。

深圳地鐵集團(tuán)30億元超短期融資券完成發(fā)行 利率為2.33%

2月24日，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布了2023年度第四期超短期融資券發(fā)行情況公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該債券簡稱“23深圳地鐵SCP004”，債券代碼為012380714，發(fā)行期限為270日，兌付日為2023年11月24日，發(fā)行金額30億元，發(fā)行利率為2.33%。本期債券合規(guī)申購家數(shù)和有效申購家數(shù)均為2家，有效申購金額為30億元，最低申購價(jià)位和最高申購價(jià)位區(qū)間均為2.33%。

債券發(fā)行人為深圳市地鐵集團(tuán)有限公司，主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

平安不動(dòng)產(chǎn)擬發(fā)行15億元期超短期融資券 期限120天

2月28日，平安不動(dòng)產(chǎn)有限公司2023年度第一期超短期融資券發(fā)行文件發(fā)布。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券發(fā)行總額15億元，期限120天，無擔(dān)保，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司，給出的主體評(píng)級(jí)為AAA。

債券發(fā)行人是平安不動(dòng)產(chǎn)有限公司，主承銷商兼簿記管理人是上海銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商是華夏銀行股份有限公司。

中華企業(yè)發(fā)行22億元中期票據(jù) 利率3.82%、期限3年

2月28日，中華企業(yè)股份有限公司發(fā)布2023年度第一期中期票據(jù)發(fā)行情況公告，債券簡稱：23中華企業(yè)MTN001，債券代碼：102380317。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券計(jì)劃發(fā)行總額/實(shí)際發(fā)行總額為人民幣22億元，發(fā)行利率3.82%，于2023年2月27日起息，2026年2月27日兌付，期限3年。

其中，合規(guī)申購家數(shù)17家，合規(guī)申購金額42.3億元；有效申購家數(shù)13家，有效申購金額22.1億元。申購價(jià)位區(qū)間3.5%-4.8%。

本期債券主承銷商/簿記管理人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司。

發(fā)行人聲明，公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債務(wù)融資工具認(rèn)購。

另外其他方面，2月22日，中華企業(yè)發(fā)布《中華企業(yè)股份有限公司2023年度第一期中期票據(jù)申購說明》。

根據(jù)公告披露，該債務(wù)融資工具的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，發(fā)行金額上限為人民幣22億元，期限3年。本期債務(wù)融資工具按面值發(fā)行，申購區(qū)間為3.50%-4.80%。

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