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智通財經(jīng)APP訊，嘉里物流(00636)發(fā)布公告，于2023年3月27日，公司、配售代理及認購人訂立認購及配售代理協(xié)議，公司同意透過配售代理向認購人發(fā)行可換股證券;配售代理有條件地同意盡一切合理努力促使認購人認購可換股證券;及認購人有條件地同意根據(jù)及遵照認購及配售代理協(xié)議的條款，按發(fā)行價認購本金總額為7.8億港元的可換股證券并就此付款。

每股轉(zhuǎn)換股份18.80港元的初步轉(zhuǎn)換價格較于2023年3月28日即緊接認購及配售代理協(xié)議日期前的交易日，在聯(lián)交所所報的收市價每股股份13.04港元溢價約44.17%。

根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價格每股轉(zhuǎn)換股份18.80港元(可予調(diào)整)計算，并假設(shè)可換股證券按初步轉(zhuǎn)換價格獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股證券將可轉(zhuǎn)換約為4148.94萬股轉(zhuǎn)換股份，相當于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約2.30%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后擴大的已發(fā)行股份總數(shù)約2.24%(假設(shè)自本公告日期至可換股證券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換當日，股份總數(shù)并無其他變動)。

轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)獨立股東于股東特別大會上批準的特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。公司將不會申請可換股證券在聯(lián)交所上市。公司將向上市委員會申請批準轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。

發(fā)行可換股證券的所得款項凈額約7.74億港元。公司擬將所得款項凈額用于支持其東南亞國際快遞業(yè)務的未來增長和擴展(尤其支持KEXThailand)、補充營運資金以作一般公司用途及償還現(xiàn)有債務。

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