“我們堅持把數字化轉型作為生死存亡之戰(zhàn)。”興業(yè)銀行（601166.SH）董事長呂家進在年報致辭中的表態(tài)道出了數字化轉型對于銀行的重要性。

(資料圖片)

事實上，數字化轉型早已成為銀行業(yè)共識。大數據、云計算等技術在顛覆了銀行傳統(tǒng)業(yè)務模式的同時，也讓一些銀行嘗到了轉型帶來的甜頭。而伴隨著生成式AI引發(fā)熱潮，更是讓不少銀行真切感受到若不加速推動數字化轉型，或將面臨被替代的危機。

而從年報中也可以看出，盡管去年銀行業(yè)營收普遍承壓，但大部分銀行在金融科技領域的投入依然有增無減，一些銀行還在年報中透露了其在人工智能領域的最新進展，并表示將在這一持續(xù)發(fā)力。不過值得注意的是，銀行間的分化現象仍然嚴重，且大部分中小銀行仍處于明顯劣勢，亟待破局。

銀行加碼金融科技投入，但分化明顯

截至目前，A股42家上市銀行的2022年業(yè)績均已披露完成。據銀柿財經不完全統(tǒng)計，共有24家銀行公布了金融科技相關數據，其中包括6家國有大行、9家股份制銀行以及9家城農商行。除建設銀行外，其余23家銀行的金融科技投入均呈現上升趨勢。

分類型來看，國有大行在金融科技投入方面仍具有絕對優(yōu)勢，2022年六大行累計投入高達1165.49億元，同比增長8.42%，不過增速較2021年的9.72%稍有放緩。具體來看，六大行每家金融科技的投入都在百億元以上，其中工商銀行（601398.SH）以262.24億元的投入蟬聯(lián)榜首，不過其增速已經由2021年的9.1%降至去年的0.91%。

建設銀行（601939.SH）、農業(yè)銀行（601288.SH）和中國銀行（601988.SH）均以超過200億元的科技投入排名第二三四位，而交通銀行（601328.SH）、郵儲銀行（601658.SH）則分別以116.31億元、106.52億元的投入緊隨其后。

值得關注的是，國有大行在科技投入方面已出現明顯分化，比如工商銀行和建設銀行均出現了明顯的增速放緩甚至下降，而最近兩年交通銀行則在這一賽道上加速追趕，2022年，該行的科技投入同比增長了32.93%，占營收比重高達5.26%，這兩項指標均為六大行最高。

分化的情況在股份行中也同樣存在。比如以打造“最強金融科技銀行”為目標的招商銀行（600036.SH）去年的科技投入為141.68億元，同比增長6.60%，規(guī)模和增速均超過一些國有大行；而平安銀行（000001.SZ）去年IT資本性支出及費用投入為69.29億元，較2021年下降了6.15%。

披露相關數據的區(qū)域銀行在去年的科技投入方面都出現了增長，不過增速均有不同程度的放緩。比如重慶銀行（601963.SH）的增速由2021年的27.76%降至2022年的14.29%；滬農商行（601825.SH）也由22.3%降至12.68%。

金融科技投入增速上的放緩一方面與去年銀行業(yè)整體營收承壓有關，另一方面也與銀行各自的發(fā)展階段有關。零壹智庫特約研究員于百程認為，當科技投入金額達到一定規(guī)模、新一代數字平臺階段建成后，一些銀行投入金額相比上一年有所下降，這是銀行開始更注重科技精細化管理的體現。

除加碼金融科技投入外，不少銀行還將金融科技人才隊伍建設作為工作重點之一，持續(xù)提升金融科技人才的占比，其中興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行（600000.SH）以及上海銀行（601229.SH）的占比均超過10%。另有一些銀行的科技人員數實現了兩位數的增長，如興業(yè)銀行和光大銀行（601818.SH）同比分別增長了102.82%和36.04%。

銀行紛紛試水生成式AI，中小銀行亟待破局

各家銀行在金融科技領域真金白銀的投入也收獲了不少成效。從年報中可以看到，“數字化”一詞出現的頻次越來越高，并且已經滲透到零售、對公、財富管理、風險控制等諸多環(huán)節(jié)。

尤其在面對火爆的生成式AI時，不少銀行也紛紛試水。在年報中以及業(yè)績發(fā)布會上，一些銀行也透露了人工智能研發(fā)應用的最新進展。

工行副行長張文武在該行今年的業(yè)績發(fā)布會上表示，工行高度重視人工智能的研發(fā)應用，深入推進在業(yè)務營銷、客戶服務、風險控制等各領域的應用。目前，無論在技術能力還是在應用場景方面，均處于行業(yè)領先地位。

張文武提到，近期該行與頭部科技機構合作，在國內同業(yè)中率先推出人工智能金融行業(yè)通用模型，初步探索出超大規(guī)模通用模型應用于金融行業(yè)的實踐?！斑@有助于提升數字金融服務的精度和效率?！睆埼奈渲赋?，并表示工行后續(xù)將繼續(xù)加強在這方面的研究應用。

今年2月，招商銀行利用生成式AI為該行的親情信用卡撰寫品牌文案。此文案一經推出，便引起業(yè)界廣泛關注。2月以來，郵儲銀行、興業(yè)銀行、江蘇銀行等相繼接入百度基于文心大模型技術推出的生成式AI產品“文心一言”，以加速AI+金融全場景應用落地。

而可能的應用場景也日漸清晰。比如在郵儲銀行今年的業(yè)績發(fā)布會上，該行首席信息官牛新莊表示郵儲銀行正準備和百度在生成式AI應用上推出一些反洗錢等方面的應用。江蘇銀行（600919.SH）也在其年報中指出，生成式AI引發(fā)熱議，我們快速研發(fā)擁有最大1760億參數的大語言模型平臺“智慧小蘇”，實現客服場景的首次應用。

華泰證券認為，銀行坐擁垂直行業(yè)的高價值量數據，在相關AI大模型落地方面優(yōu)勢明顯。

不過與擁有資金、人才優(yōu)勢的大型銀行相比，不少中小銀行，特別是城農商行在數字化轉型方面的劣勢較為明顯。有分析認為，對中小銀行來說，在資源稟賦較弱、試錯成本較高、經營壓力更大等背景下，數字化轉型投入產出比至關重要。

波士頓咨詢公司資深董事經理馮志宇此前在接受采訪時提醒道，要看到數字化轉型不只是數字化技術的應用，銀行的數字化轉型包括業(yè)務模式、經營體系、運營能力、組織方式、工作方法等體系化的變革。中小銀行的管理層若不體系化推進數字化轉型，而只是點狀應用數字化技術，整體數字化轉型的成效也會大打折扣。

關鍵詞：