智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)知情人士周一透露，私募股權(quán)公司GTCR LLC正就收購(gòu)支付處理公司繁德信息技術(shù)(FIS.US)商業(yè)業(yè)務(wù)的多數(shù)股權(quán)進(jìn)行深入談判，該交易對(duì)該部門的估值在150億- 200億美元之間。據(jù)了解，這筆交易將是GTCR歷史上最大的一筆交易，并使繁德信息技術(shù)能夠撤銷其在2019年斥資430億美元收購(gòu)Worldpay的糟糕交易。Worldpay包括繁德信息技術(shù)商家業(yè)務(wù)的主要組成部分，為公司處理支付業(yè)務(wù)。

該消息人士稱，GTCR的出價(jià)戰(zhàn)勝了另一家收購(gòu)公司Advent International，后者也在競(jìng)購(gòu)該業(yè)務(wù)。消息人士表示，如果談判在未來(lái)幾天成功結(jié)束，繁德信息技術(shù)計(jì)劃保留該公司的少數(shù)股權(quán)。其中兩位消息人士稱，GTCR計(jì)劃通過股權(quán)融資和借款分別為該交易提供一半資金。消息人士要求匿名，并警告稱，交易談判仍有可能在最后一刻破裂。

對(duì)此，GTCR、繁德信息技術(shù)和Advent均拒絕置評(píng)。

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如此大規(guī)模的杠桿收購(gòu)將是一個(gè)亮點(diǎn)，因?yàn)榘嘿F而稀缺的債務(wù)融資以及經(jīng)濟(jì)不確定性給交易帶來(lái)了壓力。據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年私募股權(quán)主導(dǎo)的收購(gòu)總額為1,967億美元，較上年同期下降59%。

消息公布后，截至周一收盤，繁德信息技術(shù)股價(jià)收盤上漲6%，至58美元，公司估值達(dá)到340億美元。

值得一提的是，過去幾年，由于投資者要求精簡(jiǎn)運(yùn)營(yíng)，提高部分核心業(yè)務(wù)的盈利能力，通用電氣(GE.US)、強(qiáng)生(JNJ.US)、家樂氏(K.US)和東芝(Toshiba)等幾家大型企業(yè)集團(tuán)已將其龐大的業(yè)務(wù)分拆。

同樣，去年12月，在對(duì)沖基金D.E. Shaw和Jana Partners的壓力下，繁德信息技術(shù)對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略評(píng)估。該公司分拆后，其核心業(yè)務(wù)將是處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)，使銀行和其他金融機(jī)構(gòu)之間的交易成為可能，同時(shí)其資本市場(chǎng)部門將服務(wù)于投資公司。

繁德信息技術(shù)當(dāng)時(shí)表示，將尋求對(duì)其商業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行免稅分拆，并披露了與收購(gòu)Worldpay相關(guān)的176億美元減記。分析師認(rèn)為，該公司未能成功整合Worldpay的原因是投資不足和運(yùn)營(yíng)失誤。

據(jù)了解，繁德信息技術(shù)成立于1968年，為大型金融服務(wù)公司提供服務(wù)，自評(píng)估開始以來(lái)，該公司已裁員數(shù)千人，該公司計(jì)劃在更廣泛的改造中削減12.5億美元的成本。而商戶業(yè)務(wù)約占該公司收入的30%，繁德信息技術(shù)的銀行技術(shù)部門約占46%，資本市場(chǎng)占其余部分。

此外，總部位于芝加哥的GTCR管理著超過350億美元的資產(chǎn)，并投資于包括金融服務(wù)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)。今年5月，GTCR籌集了有史以來(lái)規(guī)模最大的收購(gòu)基金，從投資者那里籌集了115億美元。

GTCR之前的金融科技交易包括收購(gòu)抵押貸款軟件公司Optimal Blue，并在2020年以18億美元的價(jià)格將其出售給(BKI.US)。該公司還在2021年收購(gòu)了全球索賠服務(wù)公司，該公司支持財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)公司處理索賠。

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