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2023年上半年已經(jīng)收官，持續(xù)波動(dòng)的市場(chǎng)給各家基金公司的投研和風(fēng)控帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。中加基金等實(shí)力派基金公司充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，以中長(zhǎng)期優(yōu)異表現(xiàn)穿越牛熊，向投資者交出了一份優(yōu)異的成績(jī)單。中加基金純債類(lèi)產(chǎn)品近七年絕對(duì)收益排名1/46；偏債類(lèi)絕對(duì)收益近一年排名9/152；股票投資主動(dòng)管理能力近一年排名7/125，不論固收還是權(quán)益投資，均展現(xiàn)出卓越、突出的整體投資實(shí)力；另?yè)?jù)晨星（中國(guó)）發(fā)布的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)榜單，中加基金旗下4只產(chǎn)品入選同類(lèi)TOP10，在不同統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)共上榜6次（純債類(lèi)基金絕對(duì)收益、偏債類(lèi)基金絕對(duì)收益排名來(lái)自海通證券，股票投資主動(dòng)管理能力排名來(lái)自銀河證券，其它數(shù)據(jù)來(lái)自晨星（中國(guó)），截至20230630）。

回顧近年來(lái)的市場(chǎng)行情，震蕩成為主旋律，在此背景下，業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健的債券基金備受投資者信賴(lài)。作為銀行系基金公司，中加基金在固收投資領(lǐng)域積淀深厚，打造出不少業(yè)績(jī)可持續(xù)性強(qiáng)的“長(zhǎng)跑”債基。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，近一年中，中加旗下固定收益類(lèi)產(chǎn)品中，27只凈值增長(zhǎng)率超3%，中加聚享增盈債券A業(yè)績(jī)排名高居同類(lèi)9/769；近三年中，15只凈值增長(zhǎng)率超10%，中加聚盈定開(kāi)債券A、中加純債一年A躋身同類(lèi)前1/4；近五年中，中加純債一年A、中加純債債券排名同類(lèi)前1/4；近七年中，中加純債一年A同類(lèi)排名6/192。

除了固收領(lǐng)域碩果累累外，中加基金的權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)同樣可圈可點(diǎn)，多只基金在不同區(qū)間均超越同類(lèi)表現(xiàn)，且一些績(jī)優(yōu)單品呈現(xiàn)出領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A近一年、兩年、三年收益率位列同類(lèi)前9%；中加聚慶定開(kāi)混合A近一年、兩年同類(lèi)排名前3%；中加核心智造混合A近一年、兩年同類(lèi)排名均位居前4%。

在另一家權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)晨星（中國(guó)）的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)榜單上，中加基金同樣“星光熠熠”。晨星（中國(guó)）數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，中加基金4只產(chǎn)品躋身同類(lèi)TOP10，在不同統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)共上榜6次。具體來(lái)看，信用債方面，中加純債近一年、三年、五年年化回報(bào)排名同類(lèi)5/182、6/173、6/121；中加豐潤(rùn)純債A近一年回報(bào)同類(lèi)排名6/182。積極債券方面，中加聚享增盈債券A近一年收益同類(lèi)排名6/399。主動(dòng)權(quán)益領(lǐng)域，在行業(yè)混合-消費(fèi)方面，中加消費(fèi)優(yōu)選混合A近一年同類(lèi)排名1/47。

除中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)外，業(yè)內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的五星基金評(píng)級(jí)報(bào)告，是對(duì)基金的最權(quán)威認(rèn)可和最高榮譽(yù)之一，也為投資者選擇基金提供了參考。截至2023年6月30日，據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，中加旗下共計(jì)13只基金被授予五星評(píng)級(jí)，中加純債一年A、中加純債債券、中加豐潤(rùn)純債債券A、中加豐尚純債債券、中加豐盈一年債券被評(píng)為三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí)。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，中加旗下共計(jì)6只基金被授予五星評(píng)級(jí)，中加聚盈定開(kāi)債券A被評(píng)為三年期五星評(píng)級(jí)。主動(dòng)權(quán)益方面，中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A被海通證券、銀河證券、晨星（中國(guó)）授予三年期五星評(píng)級(jí)。

股債投資多點(diǎn)開(kāi)花、“長(zhǎng)跑”精品頻出背后，離不開(kāi)中加基金強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)做支撐。中加基金成立十年來(lái)，始終根植北京銀行發(fā)展沃土，不斷積聚發(fā)展動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)資質(zhì)的齊備、產(chǎn)品線的豐富、投研體系的完善，以及服務(wù)能力、管理規(guī)模和業(yè)績(jī)排名的穩(wěn)步提升。當(dāng)前，中加基金已布局固收、權(quán)益、組合與養(yǎng)老、量化與指數(shù)、絕對(duì)收益等業(yè)務(wù)板塊。中加固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)在領(lǐng)軍人閆沛賢的帶領(lǐng)下，涌現(xiàn)出多位優(yōu)秀的中生代基金經(jīng)理，百花齊放格局逐漸顯現(xiàn)，權(quán)益投研能力近年來(lái)也呈蓬勃提升之勢(shì)。未來(lái)，中加基金將持續(xù)以多樣化的產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，為投資者的資產(chǎn)保駕護(hù)航。

注釋?zhuān)喊春ＭㄗC券分類(lèi)，中加純債一年、中加純債一年A、中加純債債券、中加豐潤(rùn)純債債券A同類(lèi)為純債債券型；中加聚盈定開(kāi)同類(lèi)為偏債債券型；中加聚盈定開(kāi)債券A同類(lèi)為準(zhǔn)債債券型；中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力同類(lèi)為靈活策略混合型；中加核心智造混合A同類(lèi)為強(qiáng)股混合型。近7年為2016.07.01-2023.06.30，近5年為2018.07.01-2023.06.30，近3年為2020.06.01-2023.06.30，近2年2021.07.01-2023.06.30，近1年為2022.07.01-2023.06.30。據(jù)晨星（中國(guó)）分類(lèi)，中加純債債券、中加豐潤(rùn)純債同類(lèi)為信用債基金，中加聚享增盈A同類(lèi)為積極債券；中加消費(fèi)優(yōu)選混合A同類(lèi)為行業(yè)混合-消費(fèi)。三年期、五年期評(píng)級(jí)來(lái)源于海通證券、銀河證券、晨星20230630。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本資料僅為宣傳用品，不作為任何法律文件，也不構(gòu)成任何法律承諾?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，并根據(jù)投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等綜合選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品，具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn)，投資人在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。投資者進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法律的規(guī)定，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。既往業(yè)績(jī)并不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)上述基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。管理人目前給予中加純債一年、中加純債、中加豐潤(rùn)、中加豐尚純債債券、中加豐盈一年債券的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)；給予中加聚盈定開(kāi)債券、中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力、中加消費(fèi)優(yōu)選的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)；給予中加核心智造的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中高風(fēng)險(xiǎn)。管理人對(duì)運(yùn)作后的基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)將定期進(jìn)行評(píng)價(jià)更新。產(chǎn)品收益受股市、債市等影響可能會(huì)有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意。中加消費(fèi)優(yōu)選、中加核心智造、中加聚享增盈的投資范圍包括港股但并不必然投資港股，投資于港股通標(biāo)的股票可能面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。中加聚盈定開(kāi)債券、中加聚享增盈的投資范圍包括可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場(chǎng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、債券價(jià)格受所對(duì)應(yīng)股票價(jià)格波動(dòng)影響而波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)險(xiǎn)等，波動(dòng)率高于傳統(tǒng)債券品種。上述產(chǎn)品由中加基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。中加基金管理有限公司與股東之間實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度，公司股東并不直接參與中加基金旗下基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作。

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