《投資者網(wǎng)》丁琬瓔

(相關(guān)資料圖)

繼宜賓商行之后，又一家銀行啟動(dòng)赴港上市計(jì)劃。

2022年12月中旬，據(jù)采招網(wǎng)信息，濰坊銀行股份有限公司(下稱“濰坊銀行”)披露了首次公開募股中國(guó)境內(nèi)法律服務(wù)項(xiàng)目、香港法律顧問服務(wù)項(xiàng)目、會(huì)計(jì)師服務(wù)項(xiàng)目、保薦人及整體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目的中標(biāo)公告。

濰坊銀行表示，以上招標(biāo)是在為赴港上市做準(zhǔn)備，目前還處于起步階段。

截至目前，山東省內(nèi)已有2家城商行順利赴港上市，青島銀行已于2015年12月3日在香港聯(lián)交所上市，并于2019年1月16日在深交所上市，為山東省首家上市銀行、全國(guó)第二家A+H上市城商行；威海銀行則于2020年10月12日在港交所掛牌上市。

資產(chǎn)質(zhì)量下行

公開資料顯示，濰坊銀行成立于1997年8月，公司前身系濰坊城市合作銀行，1998年更名為濰坊市商業(yè)銀行股份有限公司，2009年變更為現(xiàn)名，2018年完成股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，成為地方國(guó)有控股商業(yè)銀行。目前，濰坊銀行擁有青島、聊城、濱州、煙臺(tái)、臨沂五家分行，控股設(shè)立青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行。

近年來(lái)，濰坊銀行一直深耕濰坊本地，根據(jù)該行2022年三季度信息披露報(bào)告顯示，截至2022年9月末，該行資產(chǎn)總額2247.50億元，較上年末的2042.88億元增長(zhǎng)10.02%。同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.36億元，同比增長(zhǎng)15.75%。

不過，截至2022年6月末，濰坊銀行的資本利潤(rùn)率、資產(chǎn)利潤(rùn)率分別為5.34%、0.35%，均遠(yuǎn)低于監(jiān)管所設(shè)“紅線”。根據(jù)規(guī)定，商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率不應(yīng)低于11%，資產(chǎn)利潤(rùn)率不應(yīng)低于0.6%。

2021年以來(lái)，濰坊銀行的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年6月末，濰坊銀行五級(jí)分類不良貸款率分別為1.78%、1.23%、1.28%、1.32%。

截至2022年9月末，該行不良貸款率進(jìn)一步上升至1.41%。與此同時(shí)，關(guān)注類貸款余額33.78億元，較上年末增長(zhǎng)約10%，關(guān)注類貸款占比約為2.82%，依然處于較高水平。

東方金誠(chéng)2022年7月評(píng)級(jí)報(bào)告中提到，截至2021年末，濰坊銀行在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)及建筑業(yè)的貸款合計(jì)占總貸款及墊款的比重達(dá)59.27%。濰坊市當(dāng)?shù)丶徔?、機(jī)械、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊，部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，該行關(guān)注類貸款、展期貸款占比依然較高，信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。

市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步下行，濰坊銀行的撥備計(jì)提壓力上升。

2019年至2022年6月末，該行撥備覆蓋率147.66%、171.08%、145.66%、164.91%，呈現(xiàn)波動(dòng)。該行2022年上半年信用減值損失7.34億元，同比增長(zhǎng)48.12%，在一定程度上壓縮了該行的利潤(rùn)空間。

核心一級(jí)資本充足率與監(jiān)管“擦肩”

近年來(lái)，濰坊銀行的資本充足指標(biāo)下降明顯。

截至2022年6月末，濰坊銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.1%、9.8%、7.85%，均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中核心一級(jí)資本充足率一路下行至2022年三季度末的7.83%，僅高出監(jiān)管要求0.33個(gè)百分點(diǎn)。

2021年末，濰坊銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.75%、10.28%、8.06%，較上年末均有不同程度下降。而2022年6月末，這三項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)下降至11.1%、9.8%、7.85%，其中該行核心一級(jí)資本充足率連續(xù)三年半下降，已經(jīng)逼近監(jiān)管紅線。

截至2022年9月末，濰坊銀行的核心一級(jí)資本充足率為7.83%、資本充足率為11.17%，較監(jiān)管“紅線”分別僅高出0.33、0.67個(gè)百分點(diǎn)。

濰坊銀行資本充足指標(biāo)趨勢(shì) 單位：%

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

東方金誠(chéng)此前曾在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，濰坊銀行內(nèi)源資本補(bǔ)充效果不佳，同時(shí)受撥備下滑等因素拖累，其資本充足率和核心一級(jí)資本充足率降至較低水平，未來(lái)面臨資本補(bǔ)充壓力。

尋求港股上市，濰坊銀行將借此拓寬融資渠道，緩解當(dāng)前的資本金壓力。

不過，當(dāng)前資本市場(chǎng)銀行板塊估值尚未走出低谷，截至目前，山東省內(nèi)已有青島銀行、青農(nóng)商行、齊魯銀行、威海銀行分別在A股或H股上市，上述四家上市銀行均處于破發(fā)狀態(tài)。

股權(quán)質(zhì)押比例超10%

截至2022年上半年，濰坊銀行前五大股東及持股情況分別為：濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（持股比例為13.58%）、濰坊濱海旅游集團(tuán)有限公司（13.08%）、濰坊市投資集團(tuán)有限公司（6.21%）、濰坊市金融控股集團(tuán)有限公司（5.41%），山東桑莎制衣集團(tuán)有限公司（5.25%）。

截至2022年三季度末，濰坊銀行資產(chǎn)規(guī)模超2247.50億元。濰坊城投集團(tuán)于2022年11月獲批增持濰坊銀行約3.5億股股份，增持后持股比例為19.5%。

濰坊銀行股東持股情況（截至2021年末）

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

值得關(guān)注的是，濰坊銀行股東股權(quán)質(zhì)押比例較高。

根據(jù)該行2021年年報(bào)，對(duì)所持有該行股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的法人股東有10家，質(zhì)押股份5.57億股，占該行總股本的16.55%。其中，主要股東中有2家對(duì)所持濰坊銀行股份質(zhì)押，濰坊市投資集團(tuán)有限公司質(zhì)押數(shù)為9045萬(wàn)股；濰坊市金融控股集團(tuán)有限公司質(zhì)押數(shù)為8300萬(wàn)股。

核心一級(jí)資本充足率持續(xù)多年下降至9月末與監(jiān)管要求幾乎“擦肩”之下，濰坊銀行的資本亟待補(bǔ)充。在資產(chǎn)質(zhì)量下行，撥備計(jì)提壓力加大從而壓縮了利潤(rùn)空間的前提下，該行的內(nèi)源資本補(bǔ)充效果不佳。此外，當(dāng)前H股市場(chǎng)銀行板塊依舊處于估值低迷期，H股32家上市銀行絕大多數(shù)處于破發(fā)之下，該行港股上市之路能否一片坦途，又能否真正補(bǔ)充其核心資本？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財(cái)經(jīng)出品）■

關(guān)鍵詞： 濰坊銀行 核心資本