新年伊始，如何為“錢兔”開好“投”？華商基金旗下華商研究回報一年持有期混合型證券投資基金正在火熱發(fā)行中，或是不錯選擇。（認(rèn)購代碼：A類016045、C類016046，以下簡稱：華商研究回報一年持有混合）

【資料圖】

華商研究回報一年持有混合的擬任基金經(jīng)理童立，已有11.5年證券從業(yè)經(jīng)歷（4.8年證券研究經(jīng)歷，6.7年證券投資經(jīng)歷）。童立長期以來專注從宏觀角度把握A股投資主線，重視投資安全邊際和風(fēng)險控制。他表示，希望投資者買入其管理的基金，如果有相對長的持有周期，最終都力爭能夠獲得投資回報。從過往基金管理收益來看，基金經(jīng)理童立也做到了“力爭獲得長期投資回報”。

具體來看，投資目標(biāo)上，華商研究回報一年持有混合將沿用童立“研究創(chuàng)造價值”的理念，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力求為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定的超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。在資產(chǎn)配置方面，該基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化，綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的資產(chǎn)配置比例，動態(tài)優(yōu)化投資組合；同時采用“自上而下”的配置策略，在把握宏觀經(jīng)濟(jì)運行趨勢和股票市場行業(yè)輪動的基礎(chǔ)上，綜合考慮行業(yè)景氣度、行業(yè)持續(xù)成長性、行業(yè)競爭格局、行業(yè)估值水平等因素，對各行業(yè)的投資價值進(jìn)行綜合評估，從而確定并動態(tài)調(diào)整各個行業(yè)的配置權(quán)重。

此外，該基金一年持有期的設(shè)計還能幫助基金保持相對穩(wěn)定的規(guī)模，有利于減輕基金經(jīng)理管理流動性的壓力，進(jìn)而提高投資組合的穩(wěn)定性，力爭獲得更高的收益。從投資的角度看，最短一年持有期可以幫助投資者約束短期擇時的沖動、節(jié)省頻繁申購贖回帶來的資金損耗，使投資者能更好的體驗基金投資帶來的財富增值。

展望2023年，童立表示，“復(fù)蘇”或?qū)⑹亲顬榇_定的趨勢，2023年的市場機(jī)會或顯著多于2022年，新型消費、新基建與大眾消費升級等行業(yè)的投資機(jī)會或?qū)⒃黾??；诟L期的視角，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”與“雙碳”或?qū)⑹菚r代主旋律，與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的數(shù)字人民幣、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)等或?qū)⑹瞧潢P(guān)注的長期方向。

在2023年有望全面復(fù)蘇的背景下，華商研究回報一年持有混合的后續(xù)表現(xiàn)值得市場期待。

數(shù)據(jù)說明：

截至20221231，童立具有11.5年證券從業(yè)經(jīng)歷（4.8年證券研究經(jīng)歷，6.7年證券投資經(jīng)歷）。童立歷任所管理產(chǎn)品：華商價值共享靈活配置混合20160412-20170421、華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合20161223至今、華商研究精選靈活配置混合A20171221至今、華商上游產(chǎn)業(yè)股票20171227至今、華商主題精選混合20190308至20211229、華商高端裝備制造股票A20191210-20201225、華商科技創(chuàng)新混合20200306至今、華商核心引力混合A/C20210728至今、華商均衡成長混合A/C20220519至今、華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合A20220519至今、華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合C20220707至今、華商研究精選靈活配置混合C20220707至今。

以下為童立歷任管理基金近五年內(nèi)各年度凈值增長率及業(yè)績比較基準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。2022年之前各年度凈值增長率及業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)來自基金定期報告；2022年度凈值增長率均經(jīng)托管行復(fù)核，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)據(jù)均來源于萬得信息；最新基金份額凈值詳見華商基金官網(wǎng)。

華商高端裝備制造股票A成立于20191210，于20201228修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20191210至20201225），吳昊（20191210至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證高端裝備制造指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%。2020-2022年份額凈值增長率分別為89.70%、51.03%、-23.80%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為35.37%、12.38%、-23.80%。

華商主題精選混合成立于20120531，于20201228修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：梁永強(qiáng)(20120531-20180711)、吳昊(20170726-20180810)、周海棟(20180411-20190823)、童立(20190308-20211229)、伍文友（20211110至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率*75%+上證國債指數(shù)收益率*25%。2018-2022年份額凈值增長率分別為-32.30%、62.12%、46.46%、37.56%、-21.19%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%、-15.64%。

華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合成立于20140724，于2020-12-28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20161223至今），梁永強(qiáng)（20140724至201807-11）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×65%＋上證國債指數(shù)收益率×35%。2018-2022年份額凈值增長率分別為-14.57%、37.40%、35.95%、28.45%、-25.31%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%。

華商研究精選靈活配置混合A成立于20170524，于2020-12-28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20171221至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率*65%+上證國債指數(shù)收益率*35%。2018-2022年份額凈值增長率分別為1.31%、49.30%、52.89%、41.45%、-20.41%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%。

華商研究精選靈活配置混合C成立于20220707。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20220707至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率*65%+上證國債指數(shù)收益率*35%。成立日至20221231未滿半年。

華商上游產(chǎn)業(yè)股票成立于20171227，于2020-12-28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20171227至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20%。2018-2022年份額凈值增長率分別為-21.40%、29.98%、57.03%、45.30%、-6.34%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為-26.51%、14.51%、12.90%、28.63%、-7.59%。

華商科技創(chuàng)新混合成立于20200306，于2020-12-28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20200306至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%。2020-2022年份額凈值增長率分別為43.29%、36.93%、-23.06%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為27.16%、1.41%、-22.76%。

華商核心引力混合A成立于20210728，業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20210728至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率×50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率×40%。2022年度份額凈值增長率為-22.04%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-11.63%。

華商核心引力混合C成立于20210728，業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20210728至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率×50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率×40%。2022年度份額凈值增長率為-22.35%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-11.63%。

華商均衡成長混合A成立于20210408，業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20220519至今）、梁皓（20210408至20220620）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800相對成長指數(shù)收益率×80%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率×20%。2021-2022年份額凈值增長率分別為29.60%、-32.04%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為2.55%、-21.30%。

華商均衡成長混合C成立于20210408，業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20220519至今）、梁皓（20210408至20220620）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800相對成長指數(shù)收益率×80%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率×20%。2021-2022年份額凈值增長率分別為29.03%、-32.45%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為2.55%、-21.30%。

華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合A成立于20160628，于2020-12-28修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的，詳閱法律文件。業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20220519至今）、梁皓（20171031至20220620）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率×65%+上證國債指數(shù)收益率×35%。2018-2022年份額凈值增長率分別為-21.27%、68.81%、116.67%、32.88%、-33.54%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%。

華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合C成立于20220707，業(yè)績登載期間基金經(jīng)理變更情況：童立（20220707至今）。業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證800指數(shù)收益率×65%+上證國債指數(shù)收益率×35%。成立日至20221231未滿半年。

風(fēng)險提示：華商研究回報一年持有混合基金設(shè)置最短一年持有期，一年持有期到期日及一年持有期到期日之后，基金份額持有人方可提出贖回申請，存在投資本基金后一年內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金經(jīng)理以往的業(yè)績不構(gòu)成新發(fā)基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買本基金時，請認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。本產(chǎn)品由華商基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。市場有風(fēng)險，基金投資需謹(jǐn)慎。敬請投資者選擇符合風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。華商研究回報一年持有混合基金的首募規(guī)模上限為60億元，若基金募集過程中規(guī)模超過上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。本基金發(fā)行期為2022年12月6日至2023年3月3日。

本文來源：財經(jīng)報道網(wǎng)

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