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周一，盡管大盤震蕩走低，供氣供熱、電力板塊卻逆市上漲逾2%。供氣供熱板塊26日上漲2.2%，個股中，世茂能源、恒盛能源、新中港、杭州熱電、京能熱電、南京公用漲停，寧波能源上漲9.56%；電力板塊26日上漲2.17%，個股方面，桂東電力、深南電A、閩東電力、豫能控股、皖能電力等個股漲停。

消息面上，隨著全球已進入厄爾尼諾狀態(tài)，我國19個氣象站監(jiān)測數據已突破歷史極值，迎峰度夏用電保供壓力較大。6月22日以來，京津冀、山東、河南中北部、蘇皖北部等地均出現35℃以上的高溫天氣。國家氣候中心預測，今夏全國大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，高溫日數高于常年同期。據中國氣象局統(tǒng)計，6月以來（截至6月22日），全國46個國家氣象站最高溫監(jiān)測數據突破歷史極值；華北、華南中西部等地持續(xù)高溫，華北地區(qū)35℃以上高溫天數6.4天，較常年偏多3.1天，其中北京7.9天，為1961年以來歷史同期最多。中電聯預計，2023年迎峰度夏期間南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。當前迎峰度夏期間高溫持續(xù)催化，區(qū)域電力供需偏緊更加顯著，政策有望推動出臺容量電價等機制，激勵火電投資以及推動火電向調節(jié)型電源轉型，保障電力供應安全，行業(yè)政策或迎來重要時間窗口。

國泰君安認為，我國以市場化手段配置調峰調頻資源，電源側火電靈活性改造+儲能需求釋放，輸配側特高壓建設有望加速。電力現貨交易、輔助服務定價和容量電價等制度將進一步完善，市場化手段有望調動火電靈活性改造和儲能項目的投資意愿。同時，伴隨新能源大基地風光項目陸續(xù)并網，電網負荷平衡與遠距離輸送問題加劇，建設特高壓輸電走廊實現電力平衡，提升高負荷區(qū)域電網支撐強度是必然趨勢，新型電力體系有望加速建設。

光大證券分析師殷中樞表示，當前，市場對于6-7月厄爾尼諾、夏季高溫、電力供需偏緊及電改政策關注度較高，首推電力需求側響應（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等）投資機會。在電力整體供需偏緊的背景下，我國電力系統(tǒng)的建設將加速推進，其中電力電網數字化，以及不同類型電源、儲能、用戶側調節(jié)能力提升是主要任務，能夠有效提升電力系統(tǒng)靈活性，保證電力系統(tǒng)在供需變動時及時反應。從投資角度來看，數字電網、靈活性調節(jié)資源的建設依然是當前重點，虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等有望充分受益。此外，我國將建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系，特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，是堅強智能電網重要骨架，在“十四五”期間仍將繼續(xù)保障新能源遠距離、大規(guī)模輸送。特高壓同時承擔著托經濟、穩(wěn)增長的重要任務，政府亦將持續(xù)加大特高壓建設投資，特高壓設備龍頭在2023年—2024年業(yè)績增長確定性較高。記者 湯曉飛

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