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今日關(guān)注

根據(jù)《基本醫(yī)療保險用藥管理暫行辦法》等有關(guān)文件，結(jié)合2023年國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點(diǎn)，7月4日國家醫(yī)保局公布《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》和《非獨(dú)家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。

宏觀經(jīng)濟(jì)

1、國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在《求是》發(fā)表署名文章《加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系》。文章指出，鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)出效率、經(jīng)濟(jì)效益，鞏固多年積累形成的既有優(yōu)勢。

2、國家糧食和物資儲備局：截至6月30日，全國夏糧主產(chǎn)區(qū)累計收購小麥500億斤左右，完成預(yù)計旺季收購量四成以上。

3、國家發(fā)展改革委：我國將啟動年內(nèi)第二批中央豬肉儲備收儲工作，并持續(xù)加強(qiáng)生豬產(chǎn)能和價格調(diào)控，促進(jìn)生豬市場平穩(wěn)運(yùn)行。

4、國家發(fā)展改革委等五部門：發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，進(jìn)一步拓展能效約束領(lǐng)域。在此前明確煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、電解鋁等25個重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平的基礎(chǔ)上，增加乙二醇，尿素，衛(wèi)生紙原紙、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個領(lǐng)域。

5、乘聯(lián)會：綜合預(yù)估6月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量74萬輛，環(huán)比增長10%，同比增長30%。

6、央行7月4日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.90%，與此前持平。因今日有2190億元逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠2170億元。

投資要聞

1、證券時報：多家機(jī)構(gòu)發(fā)布中期策略。方正證券認(rèn)為，類似2019年“調(diào)結(jié)構(gòu)”政策將是主線，下半年“高質(zhì)量調(diào)結(jié)構(gòu)”政策的優(yōu)先序會更高。大概率是“托底型穩(wěn)增長”，不妨右側(cè)布局。與此同時，機(jī)構(gòu)最新調(diào)研動向曝光，Wind數(shù)據(jù)顯示，券商重點(diǎn)調(diào)研廣聯(lián)達(dá)、概倫電子、江波龍、吉比特、電科芯片等公司。

2、今年以來基金發(fā)行市場略顯寒意，但部分新基金把握底部機(jī)會火速建倉，凈值增長率已超過20%。其中，3月成立的廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有A今年以來收益率高達(dá)31.30%，近日還公告開始限購。

3、多家百億私募二季度捕獲大牛股。迎水投資重倉持有柯力傳感大漲104.67%；東方港灣旗下一只產(chǎn)品重倉的果麥文化上漲52.94%，另一只產(chǎn)品重倉的A華工科技漲超50%；重陽投資提前“埋伏”貝斯特也有所斬獲，該股二季度上漲65.29%。

4、中國基金報：多家知名私募發(fā)布下半年展望。景林資產(chǎn)高云程表示，看好中國有全球比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，比如動力、儲能電池和光伏產(chǎn)業(yè)鏈等。星石投資認(rèn)為，下半年投資機(jī)會主要集中于三方面：一是跌出來的機(jī)會；二是中報高盈利兌現(xiàn)的機(jī)會；三是偏長期的投資機(jī)會。

公司動向

1、百潤股份：預(yù)計上半年凈利潤4.2億元-4.5億元，同比增長90%-105%，公司預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)及香精香料業(yè)務(wù)銷售收入同比增長較快。

2、康恩貝：預(yù)計公司2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5億元-5.5億元，同比增長139.4%-163.35%。

3、昊志機(jī)電：發(fā)布異動公告，公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人型機(jī)器人領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議。

4、飛龍股份：預(yù)計上半年歸母凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%。

5、宇通客車：6月汽車銷量4726輛，同比增長111.55%。本年累計銷量15134輛，同比增長30.84%。

國際動態(tài)

1、央視新聞：當(dāng)?shù)貢r間7月4日，歐盟統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度歐盟能源產(chǎn)品進(jìn)口出現(xiàn)下降。與2022年第一季度相比，進(jìn)口金額下降了9.2%，進(jìn)口數(shù)量下降了3.0%。

2、央視新聞：7月4日下午，上合組織秘書處在北京歡迎伊朗加入。上合組織正式成員國增至9個。

南財精選

1、全球細(xì)胞療法將迎井噴，糖尿病開啟細(xì)胞治療新時代

“從研發(fā)管線來看，醫(yī)藥行業(yè)約有13%的產(chǎn)品是屬于細(xì)胞治療，但是現(xiàn)有產(chǎn)品數(shù)量不足1%，該行業(yè)還處于快速增長階段，這是繼小分子和大分子之后的一個跨時代大品類。例如，我們也需要注意，細(xì)胞治療產(chǎn)品想要做大，在新的適應(yīng)癥以及工藝創(chuàng)新上還需進(jìn)一步突破?！痹撍幤蟾吖軓?qiáng)調(diào)，細(xì)胞治療費(fèi)用依舊很高，提高患者的用藥可及性依舊是一大方向。接下來，如何拓寬市場應(yīng)用前景也需要進(jìn)一步關(guān)注，行業(yè)需要進(jìn)一步在腫瘤的基礎(chǔ)上探索更多疾病領(lǐng)域的發(fā)展可能。

2、“工業(yè)鍋”怎么炒“農(nóng)業(yè)菜”？“2023智造預(yù)制菜”系列創(chuàng)新案例重磅發(fā)布

“智造預(yù)制菜”系列創(chuàng)新案例，由南方財經(jīng)全媒體集團(tuán)預(yù)制菜課題組通過廣泛征集、深入調(diào)查，以“裝備”為焦點(diǎn)，從“案例”去觀察，依托產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)支撐和權(quán)威專家團(tuán)隊評審后研究形成。該系列包含“3+1”體系，即裝備企業(yè)創(chuàng)新案例TOP20、投資潛力企業(yè)案例TOP20、新銳城市創(chuàng)新案例TOP20和智造預(yù)制菜十大“裝備”神器案例。本次大會主要聚焦于發(fā)布預(yù)制菜裝備企業(yè)、投資潛力以及“裝備”神器系列。

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