【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)APP訊，恒益控股(01894)與要約人徐愛華聯(lián)合公布，公司獲賣方(HY Steel Company Limited)，公司控股股東通知，買方、賣方及賣方擔(dān)保人于2023年6月23日訂立協(xié)定，賣方已同意出售而買方已同意以合共8559.43萬港元的現(xiàn)金代價(jià)購入合共約5.13億股銷售股份(相等于每股銷售股份0.1668港元)。買方在完成后以自有財(cái)務(wù)資源支付完成款項(xiàng)，而買方將通過貸款人發(fā)放的遞延款項(xiàng)貸款支付第一筆遞延款項(xiàng)及第二筆遞延款項(xiàng)，總額為5706.28萬港元。

緊接完成前，買方及其一致行動(dòng)人士并無于公司任何股份及其他相關(guān)證券中擁有權(quán)益。緊隨完成后及于本聯(lián)合公告日期，買方及其一致行動(dòng)人士擁有5.13億股股份，占公司已發(fā)行股本總額約66.85%。因此，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，要約人(買方)將須就所有已發(fā)行股份(要約人及要約人一致行動(dòng)人士已擁有或同意收購的股份除外)提出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約。

恆宇證券將根據(jù)收購守則，代表要約人提出股份要約，每股要約股份為現(xiàn)金0.1668港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股0.66港元折讓約74.73%。

此外，根據(jù)購股權(quán)計(jì)劃的條款，購股權(quán)持有人有權(quán)于購股權(quán)要約成為或宣布為無條件日期后一個(gè)月內(nèi)悉數(shù)行使其購股權(quán)(以尚未行使為限)，之后購股權(quán)將自動(dòng)失效。根據(jù)收購守則規(guī)則13，要約人將向購股權(quán)持有人提出適當(dāng)現(xiàn)金要約，以注銷全部尚未行使的購股權(quán)。注銷每份購股權(quán)的代價(jià)通常應(yīng)為透視價(jià)，即每股要約股份的股份要約價(jià)與每份購股權(quán)行使價(jià)的差額。由于購股權(quán)的行使價(jià)均高于股份要約價(jià)，因此“透視”價(jià)為零且購股權(quán)要約價(jià)將為每份購股權(quán)面值0.001港元。

按已發(fā)行股份約7.68億股(其中要約人于緊隨完成后持有5.13億股股份)及于本聯(lián)合公告日期計(jì)算，基于要約價(jià)的股份要約估值為4244.14萬港元。 根據(jù)購股權(quán)要約價(jià)及于本聯(lián)合公告日期671萬份尚未行使購股權(quán)計(jì)算，倘購股權(quán)要約獲悉數(shù)接納，則根據(jù)購股權(quán)要約應(yīng)付的總金額將為6710港元。要約項(xiàng)下應(yīng)付的總金額(假設(shè)要約項(xiàng)下獲全面接納)將為4244.81萬港元。

關(guān)鍵詞：