導讀

Amount是一家來自美國芝加哥的金融機構數(shù)字技術提供商，旨在幫助銀行等金融機構將其零售產品數(shù)字化。該公司主要從事兩大業(yè)務：全渠道零售銀行業(yè)務和POS融資產品業(yè)務，以及在平臺技術支持下的諸如欺詐預防、驗證、決策引擎和賬戶管理等業(yè)務，使客戶能夠實現(xiàn)用戶體驗的現(xiàn)代化并優(yōu)化增長。在2021年5月的D輪融資后，Amount的估值達10億美元，躋身美國金融科技獨角獸行列。

(資料圖片)

【中國金融案例中心 文：葉子 編輯：謝彬彬 】

Part 1 公司簡介

1.1 公司概況

2020年1月從數(shù)字消費貸款平臺Avant獨立出來的Amount 是一家數(shù)字技術公司，致力于創(chuàng)建和增強金融機構的數(shù)字產品。Amount的零售銀行業(yè)務和POS技術加速了金融機構的數(shù)字化轉型，使其能夠在利用Amount驗證和分析能力的同時，提供安全、無縫的數(shù)字體驗。

Amount平臺由貸款行業(yè)專家打造，提供可擴展的、經(jīng)過驗證的產品模塊套件，用于信用決策、欺詐預防、賬戶驗證、服務引擎和CRM解決方案。Amount的合作伙伴可以通過利用各種服務產品（包括客戶獲取、績效評估以及風險咨詢分析）來優(yōu)化跨產品類別的績效。這些合作伙伴包括一些頂級金融機構，如巴克萊銀行、匯豐銀行、區(qū)域金融銀行（Regions Bank）和加拿大道明銀行（TD Bank）。在Amount的幫助下，這些公司可以推動增長并簡化向數(shù)字金融服務的過渡流程。

在2021年完成D輪融資后，Amount的估值升至10億美元；在2022年2月完成對中小型貸款提供商Linear的收購后，Amount員工數(shù)量增長至600名。值得關注的是，Amount以提供良好的工作環(huán)境和較高的員工滿意度而聞名，曾在2020年獲得芝加哥最佳工作場所的榮譽，公司91%的員工表示這是一個理想的工作場所；但在2022年6月，Amount宣布公司決定裁員18%，以應對當下的經(jīng)濟環(huán)境變化。

1.2 創(chuàng)始故事

圖1 Amount首席執(zhí)行官Adam Hughes

（資料來源：Crunchbase.com）

2020年2月5日，數(shù)字消費貸款平臺Avant宣布將其服務金融機客戶的部門剝離，成立獨立的數(shù)字技術公司——Amount。經(jīng)過此次剝離，Avant將繼續(xù)其使命，為消費者提供負責任的金融產品，而Amount將專注于為銀行等金融機構進一步創(chuàng)新技術解決方案，以改善他們的數(shù)字產品和體驗。

Avant是一家高速增長的金融科技公司，致力于降低消費者的借貸門檻。自 2012 年以來，Avant已獲超過60 億美元的資金，為將近100萬客戶提供了服務。Al Goldstein、John Sun和Paul Zhang是Avant的聯(lián)合創(chuàng)始人。分拆Amount后，Avant前總裁James Paris出任Avant首席執(zhí)行官，Avant首席運營官Adam Hughes出任Amount首席執(zhí)行官。

Paris在資本市場、金融、消費信貸、戰(zhàn)略和投資者關系方面擁有超過 20 年的經(jīng)驗，這將促進Avant增長并實現(xiàn)盈利。Hughes則擁有專業(yè)的技術背景、成功的領導經(jīng)歷以及推出和擴展數(shù)字產品的經(jīng)驗，擁有西北大學學士學位。此前，他是Enova International 的早期員工，在建立和擴展Enova International國際數(shù)字借貸業(yè)務方面發(fā)揮了關鍵作用。

Hughes表示：“Amount和Avant都是金融技術領域的領導者。過去的幾年中，兩個部門共同運營受益，而今已達成熟點，二者的分拆為圍繞獨特的核心戰(zhàn)略、品牌投資機會和增長計劃的優(yōu)化執(zhí)行提供了可能。Amount將繼續(xù)與Avant團隊保持關系并支持對方的成長。”

1.3 投融資概況

自2020年2月成為一家獨立公司以來，Amount已籌集了2.43億美元，公司估值達10億美元。2020年3月17日，Amount獲得由Nigel Morris和 QED Investors 團隊領投的5800萬美元的B輪融資，這為Amount的平臺研發(fā)提供了額外資金。

2020年12月2日，Amount獲得了由GS Growth牽頭的8600萬美元C輪融資，投資者包括August Capital、Invus Opportunities和Hanaco Ventures。GS Growth副總裁Jade Mandel表示：“多數(shù)銀行都在尋找資源和基礎設施來加速其數(shù)字戰(zhàn)略并滿足消費者需求，Amount 使銀行能夠通過其模塊化和移動的金融產品平臺來駕馭數(shù)字化轉型?！?/p>

2021年5月17日，Amount宣布以10億美元的估值在D 輪融資中籌集了9900萬美元。成長型股權公司W(wǎng)estCap領投了此輪融資,Hanaco Ventures、高盛、Invus Opportunities和Barclays Principal Investments也參與其中。這意味著Amount從Avant分拆后僅16個月就獲得了約10億美元的估值。

D輪融資后，Amount在2021年7月26日宣布將在其高層管理團隊中增加三名資深人士：首席營銷官Kathy Menis、首席運營官Chris Hamilton和首席技術官Fred Lee。這三位新增成員均擁有豐富的專業(yè)經(jīng)驗，Menis曾在 Experian、Signal（被Transunion收購）和Origami Logic（被Intuit收購）擔任領導職位；Chris Hamilton 曾在GreenSky、PNC、美國銀行、華盛頓互惠銀行等金融機構擔任高管；Fred Lee曾擔任兩個上市公司CTO，在工程數(shù)據(jù)方面擁有豐富經(jīng)驗。三位管理者的加入將繼續(xù)支持Amount，在實現(xiàn)10億美元估值的里程碑之后加速創(chuàng)新。

表1 Amount融資概況

資料來源：Crunchbase.com

投資方面，2021年2月，Amount宣布將收購領先的中小企業(yè)（SMB）貸款和賬戶創(chuàng)建平臺Linear Financial Technologies（簡稱Linear）。這家成立于2021年2月新興科技公司簡化了小企業(yè)主的借貸和開戶體驗，并簡化各種SMB存貸款產品的工作流程，包括商業(yè)信用卡、貸款、信用額度等。該公司擁有廣泛且多元的品牌客戶，包括美國公民銀行、PNC銀行、五三銀行（Fifth Third Bank）、西部銀行和美國運通等。Linear的解決方案是對Amount零售銀行和“先買后付”（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）消費貸款解決方案的補充。Amount首席執(zhí)行官Adam Hughes對此表示：“我們看到了將Amount的個人銀行解決方案、BNPL技術與Linear的中小企業(yè)銀行解決方案相結合的機會，這將進一步幫助金融機構精簡業(yè)務流程，為我們的客戶創(chuàng)造新的業(yè)務增長機會?！?在收購交易完成后，Linear將更名為Amount Small Business，Linear首席執(zhí)行官Sam Graziano將加入Amount的高管團隊，成為Amount中小企業(yè)業(yè)務的負責人。

Part 2 商業(yè)模式

2.1 市場定位：助力金融機構更快實現(xiàn)數(shù)字化

Amount的官網(wǎng)將其公司定位如此描述——“Amount 是一家因顛覆而生、為速度而生的金融科技公司，我們與銀行等金融機構合作，快速為其金融基礎設施提供數(shù)字化服務，并優(yōu)化現(xiàn)代銀行業(yè)的增長機會。我們不僅是一個高性能平臺，Amount會不斷發(fā)展和適應，以推動客戶的數(shù)字化轉型。我們利用在金融行業(yè)的經(jīng)驗從而為您在合規(guī)性、運營、收入等方面創(chuàng)造價值?！边\用不斷優(yōu)化的技術工具，Amount致力于推動金融機構更快實現(xiàn)數(shù)字化并幫助其獲得更大的增長價值。

2.2 產品及服務

Amount平臺

Amount平臺依據(jù)客戶需求和自身解決方案為其配置值得信賴的技術，加速銀行和金融機構的數(shù)字化進程。與將多個供應商的單個解決方案拼湊在一起相比，Amount依托于全渠道的解決方案提供全方位支持。通過靈活直觀的平臺，Amount為合作伙伴提供高自主性，通過每個高度可配置的模塊為銀行和金融機構安排端到端的體驗。

該平臺具有以下特點：1）全渠道申請：提供量身定制的白標消費者體驗，專為跨所有渠道的轉換而設計和優(yōu)化；2）決策引擎：托管和部署快速靈活的模型，支持幾乎所有類型的決策邏輯和分析；3）欺詐與驗證：以專有數(shù)據(jù)源為基礎，使用一套 API 驅動的模塊降低數(shù)字身份、收入、銀行賬戶和驗證的風險；4）賬戶管理平臺：通過利用集成且全面的賬戶管理功能優(yōu)化金融機構現(xiàn)有的客戶關系；5）合作伙伴門戶：在一個工具中集成賬戶調查、投訴和爭議管理、可疑活動審查和人工智能推薦引擎等功能；6）數(shù)據(jù)編排中心：在一個簡單易用的訪問點中瀏覽精選數(shù)據(jù)源。

Amount零售銀行解決方案

在Amount提供的零售銀行解決方案中，Amount的零售銀行套件支持全渠道開戶和貸款發(fā)放。Amount可以為銀行等金融機構的用戶提供即時開戶服務，使合作伙伴的用戶能夠在幾分鐘內完成賬戶開設，且無需等待。Amoun的企業(yè)銀行級基礎設施和合規(guī)性能夠確保合作伙伴所提供的服務符合行業(yè)法規(guī)和要求。同時，Amount通過其專有技術幫助客戶預防詐騙、管理賬戶并進行用戶驗證。銀行等金融機構可以使用Amount提供的可簡化應用程序的白標服務來滿足用戶需求。

Amount的零售銀行解決方案主要包括：1）貸款：通過實時決策和驗證，幫助借款人更快地獲得預審批的在線貸款，提供更高效優(yōu)質的申請體驗；2）信用卡：提供流暢的在線申請流程，并為商家提供更好的數(shù)字化參與和定制獎勵計劃，從而提高消費者忠誠度；3）存款：瞄準新消費者群體，為學生、高收益儲蓄群體、貨幣市場及大額存單在線賬戶提供服務；4）小額貸款：提供由客戶存款承保的小額美元貸款的全渠道訪問；5）針對于汽車、家庭資產和小企業(yè)貸款的服務正在推出中。

Amount POS融資

在銷售點（Point of Sale，即POS）建立高價值互動是幫助銀行和商家蓬勃發(fā)展的秘訣，Amount提供專為貸方設計的POS融資服務，其POS產品能賦能銀行等金融機構，為商家提供一種創(chuàng)新的銷售點融資方式。Amount提供的POS融資服務包括：1）“先買后付”（BNPL）：為合作伙伴的用戶提供BNPL服務，使其能夠免息分期付款完成小額賬單的支付；2）分期付款：使合作伙伴的用戶能夠對大額賬單采用分期模式，并為其提供基于風險的定價；3）循環(huán)信貸（Revolving）：使合作伙伴的用戶能夠全額或靈活地按月支付產品費用。

Amount客戶服務

Amount不僅是供應商，更是幫助客戶實現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展的合作伙伴。Amount不要求客戶圍繞公司技術重新開展業(yè)務，而是通過優(yōu)化自身平臺來解決客戶的個性化挑戰(zhàn)。公司提供的客戶服務主要有以下幾個特點：1）增強客戶的現(xiàn)代體驗：平臺旨在通過協(xié)調技術，為銀行等金融機構的客戶提供真正的現(xiàn)代用戶體驗；2）模塊化：Amount根據(jù)合作伙伴的特定要求配置數(shù)字解決方案，無需從頭構建公司所需的產品套件，在數(shù)月內便能幫助客戶設計現(xiàn)代化的數(shù)字銀行體驗；3）高安全性：Amount的產品建立在經(jīng)過實戰(zhàn)考驗的平臺上，并配備了銀行級基礎設施，專有的欺詐和驗證模型可確保安全、可靠的數(shù)字銀行體驗；4）綜合性：不僅是一個平臺，通過開發(fā)自身的模型和數(shù)據(jù)源，Amount為客戶提供全面的分析訪問；5）以客戶為中心：一切產品都以用戶為中心，使用先進的工具配置和管理技術，確?？蛻裟塬@得無縫且滿意的數(shù)字銀行體驗；6）高科技體驗：利用技術專長確保其平臺的應用程序與客戶嘗試解決的問題保持一致，公司的金融行業(yè)資深團隊可確保遵守所有法規(guī)。

Part 3 核心競爭力

3.1 先進的商業(yè)模式

Amount的合作伙伴是實力雄厚的銀行等金融機構，Amount利用自身技術幫助這些合作伙伴應對激烈的市場競爭。這些金融機構擁有穩(wěn)定的資產負債表、廣泛的產品組合和豐富的客戶網(wǎng)絡，可以保持穩(wěn)定的業(yè)務來源，在激烈的市場上競爭并獲利。通過與Amount合作，這些金融機構可以激活零售貸款新興增長領域尚未開發(fā)的潛力，并在POS融資方面，用幾個月的時間迅速進入BNPL市場。通過實力不俗的合作伙伴網(wǎng)絡和商業(yè)模式，Amount有望在未來獲得穩(wěn)定的收入來源。

3.2 良好的風險防控技術

Amount平臺內置直觀的客戶端和強大的銀行端，可以通過配置以滿足任何業(yè)務需求。平臺擁有良好的風控技術，其先進的驗證能力使合作伙伴能夠通過專業(yè)的身份驗證解決方案降低數(shù)字風險，從而在數(shù)字化時代開展更加豐富的業(yè)務。

3.3 高效的服務速度

從頭構建數(shù)字化時代所需的產品套件往往需要數(shù)年時間，但由于激烈的市場競爭，金融機構需要盡早為迎接未來的數(shù)字化挑戰(zhàn)打下基礎。Amount通過加速構建合作伙伴的數(shù)字基礎設施，完成數(shù)字客戶體驗和可持續(xù)競爭優(yōu)勢的創(chuàng)建，幫助合作伙伴快速實現(xiàn)數(shù)字化轉型的目標，并為廣大用戶提供更多元的服務。

Part 4 未來發(fā)展

4.1 繼續(xù)推進BNPL業(yè)務

Amount 在處理大型銀行的復雜問題方面擁有豐富的經(jīng)驗，該平臺經(jīng)過實戰(zhàn)考驗，專為幫助銀行在BNPL領域獲得競爭優(yōu)勢而構建。Amount提供的BNPL模塊具有可配置、易于部署并可以與傳統(tǒng)平臺無縫集成的特點，使銀行能夠靈活地通過各種渠道、支付工具和集成方法推出分期付款的BNPL服務。

根據(jù)Juniper調查數(shù)據(jù)預測，2021年至2026年，通過BNPL市場消費的資金預計將增加近四倍——約274%，預計到2026 年該市場將吸引 9,950億美元的消費者支出。這為缺乏數(shù)字工具來獲取市場份額的銀行留下了大量的潛在收入。與此同時，近一半使用過BNPL的消費者更喜歡銀行或信用卡提供商的服務，這表明銀行有廣泛的機會開發(fā)這一市場。此外，與現(xiàn)有的BNPL提供商相比，銀行較低的資本成本可以為商家和消費者帶來更低的費率，并且由于受到嚴格的監(jiān)管，銀行更有能力滿足BNPL法規(guī)的相關要求。

但由于低效陳舊的基礎設施所帶來的阻礙，銀行正在努力尋求第三方合作以為合作商戶提供BNPL選項，幫助商戶推動更大的平均訂單規(guī)模和更高的復購率。目前，Amount 是美國為數(shù)不多的與大型銀行直接合作的金融科技公司之一，能夠幫助這些機構在BNPL市場競爭中獲得一席之地。

2021年4月，巴克萊銀行宣布與Amount建立合作關系以促進BNPL業(yè)務的開發(fā)，成為了首批提供銷售點（POS）融資分期付款方案的美國主流銀行之一。2021年10月，Amount宣布與全球發(fā)卡平臺Marqeta建立虛擬卡和貸款發(fā)放業(yè)務合作伙伴關系，將幫助銀行更加快速地進入BNPL領域。Amount經(jīng)驗證且可配置的全渠道BNPL解決方案與Marqeta的即時虛擬卡發(fā)行可完全無縫地集成，加快銀行進入BNPL市場的速度，并幫助其靈活地擴展跨渠道的支付工具，以滿足不斷變化的消費者和商家需求。2022年2月，Amount對中小企業(yè)貸款和賬戶創(chuàng)建服務平臺Linear進行了收購，這進一步表明了該公司在持續(xù)推進BNPL業(yè)務領域所做出的決心與努力。

4.2 建立合作伙伴關系，填補銀行數(shù)字化轉型空白

Amount首席營收官Kevin Lewis表示：“當展望未來三到四個季度發(fā)展時，我們預想擴展一些新的渠道，如間接的戰(zhàn)略合作伙伴渠道，這些渠道將成為我們未來業(yè)務的重要組成部分。我們可以通過一些已經(jīng)存在的大型基礎設施參與者將POS融資業(yè)務以及零售業(yè)務擴展為‘一對多’戰(zhàn)略，這些參與者已經(jīng)嵌入了許多不同的商家以及許多不同的銀行，這將間接為我們帶來更多的商業(yè)機會。在今天所處的核心領域，我們有大量的擴張機會，通過合作伙伴關系直接或間接地將市場擴展到較小的金融機構。”此外他也表示，與大型金融機構合的合作是一個復雜且緩慢的周期，目前基本上每家銀行都在進行大規(guī)模的數(shù)字化轉型，未來三到四年將為Amount進行大規(guī)模市場爭奪提供機會。

伴隨著越來越多傳統(tǒng)銀行提出數(shù)字化轉型的需要，Amount將為其提供加速銀行數(shù)字基礎設施的構建，讓客戶創(chuàng)造更現(xiàn)代、更核心的用戶體驗并保持其競爭優(yōu)勢；同時減少數(shù)字欺詐和風險，確保高標準的身份驗證；激活零售貸款新興增長領域的未開發(fā)潛力，提供BNPL服務等。通過建立多種合作伙伴關系，Amount將在未來幾年繼續(xù)開拓并深耕這一市場。

本文系未央網(wǎng)專欄作者:中國金融案例中心 發(fā)表，內容屬作者個人觀點，不代表網(wǎng)站觀點，未經(jīng)許可嚴禁轉載，違者必究！

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